자주 묻는 질문

M&A 중개 수수료 및 비용 체계를 알고 싶습니다.

wp — Thu, 20 Feb 2025 18:11:58 +0900

A. 저희는 100% 성공보수제로 운영 중이기 때문에 계약이 체결되고 거래 대금이 납입되기 전까지는 수수료가 발생하지 않습니다.

수수료율은 거래 규모 및 유형에 따라 상이하며, 구체적인 내용은 별도로 문의 부탁드립니다.

M&A = '즉각적인 은퇴’를 의미하나요?

wp — Thu, 20 Feb 2025 18:11:43 +0900

A. M&A는 정확히는 회사 ‘주주 구성’의 변화를 의미하는 것이지, 반드시 ‘경영진’의 변화를 의미하는 것은 아닙니다.

매도인이 지분 대부분 혹은 전량을 매각하는 경우라도, 매수인과 매도인 간의 협의 하에 기존 매도인께서 경영 활동을 이어가실 수도 있습니다.

M&A가 최종적으로 성사된다면 회사 내부 임직원들이나 거래처 등 외부 관계사에는 언제, 어떻게 소통해야 할까요?

wp — Thu, 20 Feb 2025 18:11:35 +0900

A. M&A 성사 이후 대내/외 소통 전략 또한 안정적인 통합 과정의 일부이며, 상황에 따라 적절한 방식이 다를 수 있기에 이 또한 넥서스가 끝까지 함께 고민하고 의견 드리겠습니다.

M&A가 최종 성사되기 전까지는 가급적 회사 직원들이나 주변에 알리고 싶지 않은데, 비밀 유지가 가능할까요?

wp — Thu, 20 Feb 2025 18:11:26 +0900

A. M&A에 관여하게 되는 모든 이해관계자들과 비밀유지계약서(NDA)를 체결하는 것은 기본이며, 이러한 법적인 부분 뿐만 아니라 (M&A 절차 상 매수인의 회사 자료 요청 등에 대응할 일이 생기게 되고, 이러한 부분을 사내 누군가는 담당하게 되기 때문에) 실질적으로는 회사 내/외부에 어떻게 잘 소통할 것인지가 훨씬 더 중요합니다.

M&A 프로세스를 직접 경험한 넥서스 경영진이 상황에 맞는 적절한 소통 전략까지 함께 고민합니다.

M&A 프로세스가 진행되는 동안 주주/회사는 무엇을 해야 하나요?

wp — Thu, 20 Feb 2025 18:11:12 +0900

A. 회사에 대한 이해를 위해서 잠재 매수인이 경영진과의 면담이나 회사 자료 등을 요청하게 되며, 이러한 실사 작업이 어느정도 끝나면 구체적인 계약 조건에 대한 논의가 오고가게 됩니다.

이러한 과정에서 회사 운영에 미치는 부담을 최소화시켜드리기 위해서 넥서스가 중개 기관으로서 일정이나 자료 공유, 계약 조건 등에 대한 세부적인 조율/중재 역할을 수행합니다.

원하는 인수자를 제대로 찾을 수 있을까요?

wp — Thu, 20 Feb 2025 18:11:03 +0900

A. 적절한 거래 상대방에 대한 탐색은 ‘속도’도 물론 중요하지만 ‘잠재 매수인 풀(pool)의 다양성’이 더욱 중요합니다.

소위 ‘알음알음’으로 매수인을 탐색하시는 것보다는 넥서스와 같이 폭 넓은 금융기관 및 해외 중개기관 네트워크를 가진 전문 중개기관을 통해 탐색하시는 것이 예상/기대하지 못했던 잠재 매수인까지 연결되는 데에 훨씬 효율적인 방법이며, 잠재 매수인의 풀이 넓어질수록 매도인 관점에서는 더 좋은 조건에 거래가 되고 회사 관점에서도 ‘결’이 맞는 새 주인을 맞이할 확률도 높아집니다.

일부 사업부, 혹은 자산만 떼어내서 매각하고 싶은데 이런 구조로도 M&A가 가능할까요?

wp — Thu, 20 Feb 2025 18:10:55 +0900

A. 네, 충분히 가능합니다.

세부적인 거래 구조는 상황마다 다를 수 있으므로 문의주시면 구체적인 상담 후 그에 맞춰서 전략을 설계합니다.

과거에는 회사가 재무적으로 안정적이었는데 최근 다소 부침이 있는 상황입니다. 그럼에도 인수자를 찾을 수 있을지, 아니면 회사 상황이 안정되면 그때 다시 추진해봐야 할지 고민입니다.

wp — Thu, 20 Feb 2025 18:10:46 +0900

A. 물론 회사 재무상황이 탄탄하다면 적절한 매수인을 찾고 조건을 협의하는 과정이 조금 더 수월할 수도 있으나, 적자 상황이라고 해서 거래가 불가능한 것은 아닙니다.

다만 적자의 원인과 규모 등 상황에 따라 다를 수 있으며, 회사 상황을 고려해서 계약 조건 조율에 얼마나 유연하게 대응할 것인지 등에 따라서도 다를 수 있기 때문에, 회사가 일시적으로 부침이 있더라도 일단 고민을 함께 공유해주시면 그에 맞는 적절한 M&A 전략을 넥서스가 고민해 보도록 하겠습니다.

회사 가치가 어떻게 평가될지 궁금한데, 매도인이 생각하는 가치에 맞춰서 진행하는 것인지, 중개 기관인 넥서스가 평가한 가치에 따라서 진행하는 것인지 등 궁금합니다.

wp — Thu, 20 Feb 2025 18:10:29 +0900

A. 1차적으로 M&A 사전 준비 단계에서 의뢰인과 넥서스 간에 가치 평가에 대한 의견을 상호 공유하며 대략적인 기준점을 마련하고,

본격적인 거래 상대방 탐색 단계에서 기업가치 기준점을 매도인 측에서 먼저 제시할지 vs. 잠재 매수인의 의향을 먼저 타진해보고 비교해볼지는 M&A 전략의 일환이므로 의뢰인과 넥서스 간 협의 하에 결정하게 됩니다.

최종적인 가치는 매수인의 실사가 마무리되고 계약 조건을 협의하는 단계에서 결정됩니다.

회사의 지속 성장과 가족/개인의 행복을 위해 어떤 방식이 최선일지 고민이 됩니다.

wp — Thu, 20 Feb 2025 18:10:15 +0900

A. 처하신 상황에 따라 가업승계 vs. 제3자 승계(M&A), 투자(성장자금) 유치 vs. 매각(M&A) 등 고민의 유형이 다 다르실 것입니다.
승계 관련해서는, 가족 구성원 간에 자녀/친족 등을 통한 가업승계 쪽으로 이미 합의된 상황이 아니시라면 불확실성을 안고 계속 시간을 흘려보내시기보다는 제3자 승계 가능성을 염두에 두시고 미리 함께 알아보시고 대비하시는 것이 좋습니다. M&A도 결국은 협상의 과정이기에 매도인께서 여유를 가지고 임하실수록 더 좋은 결과로 이어질 가능성이 높고, 또 매수인의 니즈에 따라서는 기존 주주 지분을 매입하는 것 뿐만 아니라 성장자금도 함께 투자함으로써 회사의 미래 성장을 위해서도 가업승계 대비 더 좋은 옵션이 될 수 있습니다.
승계와 무관하신 경우라면 주주/회사의 상황과 니즈에 따라 유연하게 거래 구조를 설계하고 협의할 수 있습니다. 세부적인 부분은 문의주시면 친절히 상담 드리겠습니다.